La oferta pública de venta y suscripción de acciones de Reddit para que la red social de foros de Internet esté a la venta en la bolsa aspira a ganar hasta 860,2 millones de dólares (787 millones de euros), según la actualización de la cuenta de transacciones. registrado este lunes ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). La compañía ha fijado la pauta de los precios de la colocación entre 31 y 34 dólares y el volumen de la oferta en un importe inicial de 22 millones de acciones ampliable a otros 3,3 millones en caso de que los colocadores opten por la opción de rescisión. (zapato verde) con que cuentan.
El precio final dependerá de la respuesta de los inversores durante el proceso de prospección de demanda. En caso de situación dentro de la banda de orientación prevista, la importación de la oferta inicial se sitúa entre 682 y 748 millones de dólares, y entre 784,3 y 860,2 millones de dólares con la zapato verde. En la práctica, los colocadores eligen los títulos y luego pueden optar por reembolsos en el mercado (si es necesario para establecer la calificación) o de la empresa, si las cosas van bien. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y BOFA Securities son los principales co-inquilinos.
De la cantidad localizada, 6.723.473 acciones de los actuales vendedores de accionistas, mientras que otras 15.276.527 acciones corresponden a una ampliación de capital, al igual que los 3,3 millones de acciones de la zapato verde. Con esto, la empresa podría captar el precio máximo esperado de la banda de $632 millones brutos, de lo que destapa los gastos de operación de flete de la empresa, estimados en más de $50 millones. Los compradores-vendedores ganaron aproximadamente 229 millones de dólares brutos a un precio de 34 dólares por las acciones.
“Tenemos la intención de utilizar los ingresos netos que recibamos de esta oferta para multas corporativas generales, incluido capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital. También podemos utilizar una parte de los ingresos netos para licenciar, adquirir o invertir tecnologías, activos o propiedad intelectual complementarios”, dijo Reddit en la publicación. Parte de los fondos también se dedica a compromisos fiscales y a la remuneración de los directivos.
Como parte de la oferta, Reddit está reservando 1,76 millones de acciones, el 8% de la oferta inicial, para propiedades anteriores, una cotización que se publicó por primera vez estas lunas. El asesor administrativo de la empresa, Steve Huffman, se puso en contacto con la primera versión de la cuenta de colocación que tenía un tramo para moderadores y usuarios. “Esperamos que salir de la bolsa también traiga importantes beneficios a nuestra comunidad”. Nuestros usuarios tienen un profundo sentido de propiedad sobre las comunidades que crean en Reddit. Este sentido de propiedad en el menú se extiende a todo Reddit”, dijo.
Podemos aspirar a revertir la OPV para usuarios y moderadores que creen una cuenta antes del 1 de enero de 2024, residan en los Estados Unidos y tengan al menos 18 años de edad. Además, los usuarios y moderadores deben estar presentes en la plataforma diariamente y no pueden ser empleados actuales ni anteriores de Reddit. Tendrán prioridad los usuarios y moderadores más activos y valiosos. La empresa ha establecido sus diferentes niveles en función de su rating de reputación (karmas) y sus acciones de moderación. Si las acciones se realizan en el nivel 1, los niveles posteriores no se pueden revertir.
La banda de precios implica un valor en Reddit de hasta 6.500 millones de dólares. Esto trajo recompensa a una ronda de reversión de 700 millones de dólares realizada por Fidelity en agosto de 2021, que valoró la web en 10.000 millones de dólares, lo que supuso un récord para la compañía. En 2014, Reddit captó 50 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Sam Altman (fundador y asesor administrativo de Open AI), que incluía pesos de capitales de Silicon Valley como Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg y Jared Leto. Su inversión valora la empresa en 500 millones de dólares, pero las sucesivas rondas de financiación aumentarán el valor
Reddit lleva más de dos años con el plan de salir en Bolsa. Tiene unos medios de 73,1 millones de visitantes activos únicos diarios durante el trimestre de 2023, según Folletto. La compañía llegó a 2023 con una aportación de 804 millones de dólares (un total de 735 millones de euros al tipo de cambio real), un 20% más que el año anterior. Esto le permitió reducir sus pérdidas de 158,6 millones de dólares a 90,8 millones de dólares.
La empresa fue fundada por los becarios de la Universidad de Virginia Steve Huffman y Alexis Ohanian con Aaron Swartz en 2005. Condé Nast Publications lanzó Red en octubre de 2006, pero en 2011 se suspendió y se transformó en una subsidiaria independiente de la empresa principal de Condé Nast, Advance Publications. Advance Magazine Publishers, parte de esta Editorial Imperial, todavía tiene el autor principal.
Los usuarios de Reddit han tenido una relación turbulenta con los propietarios de la página web. Por lo tanto, trabajó en varias revisiones, desde la posición de Reddit en relación al racismo hasta decisiones de personal.
Acciones de memes
Miles de miembros de uno de los foros de Reddit, WallStreetBets, que cuenta con 15 millones de usuarios y ayudó a popularizar las acciones de memes como GameStop, votaron a favor del vendedor de acciones de Reddit cuando comienza a hacer tictac en una bolsa. Sus razones van desde la cuestión de la rentabilidad de la empresa hasta la preocupación por la competencia.
Reddit dice que se encuentra en las primeras etapas para permitir que terceros accedan a los datos de la plataforma, incluso para realizar modelos de inteligencia artificial. La compañía dijo que tiene una licencia de datos por valor de 203 millones de dólares y espacios de dos años. La empresa espera obtener unos ingresos mínimos de 66,4 millones de dólares este año por la realización de estos actos este año, según una presentación citada por Bloomberg.
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